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Dubletten Suche im Bitrix CRM

Jan 29, 2015 | BITRIX

Hallo zusammen! Ich habe euch schon über die Neuigkeiten von CRM in Bitrix24 erzählt. Heute möchte ich die Funktion „Dublettenkontrolle“ unter die Lupe nehmen und euch über die Möglichkeiten der Option mitteilen. Fangen wir mal an!

Wie finde ich Dubletten im System?
Es ist ganz einfach, die Suche kann man für jede Einheit (Kontakte, Unternehmen, Leads) einzeln starten.

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Zu den Hauptinformationen, die wir von unseren Kunden bekommen, gehören – vollständiger Name, Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Genau nach diesen Angaben werden Dubletten auch gesucht.

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Wie funktioniert die Dublettenkontrolle?
In fast allen Unternehmen gibt es mehrere Manager, die eigene Kunden haben und nur mit eigenen Kunden arbeiten und keinen Zugriff auf die Daten des anderen Mitarbeiters besitzen.
Die Dublettenkontrolle ist deswegen für jeden Mitarbeiter verfügbar. Aber jeder Mitarbeiter kann nur seine eigenen Daten auf Dubletten kontrollieren. Dagegen der Administrator des Accounts kann alle Daten in CRM kontrollieren, da er ja Zugriff auf alle Daten hat.

Die Suche ist getan, was jetzt?
Wichtig ist zu erwähnen, wenn die Daten vereinigt werden, kann man dieses nicht mehr zurücksetzen, es können die Informationen bzw. die Zugriffsrechte verloren gehen. Deswegen raten wir es euch, dieses nur speziellen Mitarbeitern des Accounts zu tun.
Man drückt den Button „Dubletten finden“ und bekommt man direkt die Liste mit dem Fund.

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Ihr habt die Möglichkeit zu überspringen, falls der Kontakt nicht vereinigt werden sollte.

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Wenn man sich sicher ist, dass diese Kontakte tatsächlich Dubletten sind, dann geht man einfach auf den Button „Vereinigen“.

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Was passiert nach der „Vereinigung“?
Ihr werdet nur einen Kontakt mit allen Daten der anderen Dubletten am Ende haben. Alle leeren Felder werden mit den Daten der anderen Dubletten ausgefüllt. Aber die Felder, die im Hauptkontakt schon ausgefüllt waren, werden nicht ersetzt.
Alle Aktivitäten werden jetzt in diesem einen Kontakt zu sehen sein.
Am Ende sollte man nur die Liste aktualisieren.

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Ich hoffe, es wird euch weiterhelfen, die Dubletten zu bekriegen! Ich warte auf Feedback