Waren oder Dienstleistungen im BITRIX CRM

1.12.2015 | BITRIX

Wir werden öfters gefragt – kann ich eine Dienstleistung als Produkt eingeben? Oder darf man nur Ware hinzufügen? Wie kann ich die Maßeinheiten ändern? Ist das überhaupt möglich, die Maßeinheiten zu ändern? Wie wird MwSt.-Satz für die Produkte berechnet?

Ich versuche es heute, auf all diese Fragen Antworten zu geben und allgemein über die Funktionalität „Katalog“ in Bitrix24 zu erzählen, wie und was genau funktioniert, welche Tricks Sie verwenden können, um die Arbeit zu vereinfachen.

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Maßeinheiten
Viele Unternehmen bieten keine Ware, sondern Dienstleistungen an. Doch auch diese Dienstleistungen können Sie in Ihrem Bitrix24 Account im Katalog eintragen. Hier ist es wichtig, eine richtige Maßeinheit einzugeben.
Im Bereich CRM – Einstellungen – Maßeinheiten können Sie neue Maßeinheit hinzufügen und diese als Standardmäßig markieren.

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Es gibt keine Begrenzung bezüglich der Anzahl der neuen Maßeinheiten, Sie können so viele hinzufügen, wie Sie benötigen.
Was noch sehr wichtig ist: Sie können das Formular entsprechend den Bedürfnissen Ihrer Firma anpassen:

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Produkteigenschaften
Zu der Anpassung des Formulars gehört auch die Möglichkeit, neue Felder bzw. Eigenschaften für das Produkt hinzuzufügen. In diesem Sinne sind Eigenschaften nichts anderes als benutzerdefinierte Felder für Ihre Produkte.
Im Bereich CRM – Einstellungen – Produkteigenschaften können Sie neue Eigenschaften für Ware bzw. Dienstleistung eingeben.

Es stehen Ihnen verschiedene Feldtypen zur Auswahl. In unserem Fall geben wir den Typ „Liste“ ein und füllen alle benötigten Felder aus.

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Ab jetzt wird die neue Eigenschaft bei der Erstellung eines neuen Produktes verfügbar sein.

Bereiche
Bevor Sie anfangen, die Produkte hinzuzufügen, können Sie Bereiche als übergeordnete Elemente für Ihre Waren bzw. Dienstleistungen eingeben.

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So können Sie die Produkte klassifizieren bzw. sortieren/einordnen.

Produkte hinzufügen
Nachdem wir die obigen Einstellungen vorgenommen haben, können wir jetzt auch die Produkte selbst hinzufügen.

1. Die Produkte können Sie manuell im Bereich CRM – Katalog hinzufügen. Sie werden alle Felder im Formular angezeigt bekommen, die Sie vorher erstellt haben.

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Im Formular können Sie alle Eigenschaften des Produktes eingeben: Name, Beschreibung, Bereich, Sortierung usw.
Außerdem ist es möglich, die Produkte direkt in der Rechnung/im Auftrag/im Angebot hinzuzufügen.

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2. Import der Produkte ist seit Kurzem in Bitrix24 auch möglich. .

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Kleinigkeiten, die Ihre Zeit sparen und die Arbeit effizienter machen:

Schnelles Bearbeiten direkt in der Liste
Wählen Sie die nötigen Produkte aus und gehen Sie auf Bearbeiten:

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So können Sie schnell die Änderungen vornehmen und diese speichern:

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Ansicht anpassen
Passen Sie die Listenansicht der Produkte so an, wie es für Sie bequem ist:

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Anzahl der Produkte pro Seite
Auch die Anzahl der Produkte pro Seite kann man ändern.

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So, jetzt haben Sie Ihre Arbeit mit den Rechnungen noch ein Wenig vereinfacht.

Arbeiten Sie gerne mit Bitrix24!

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